一文解读2019年中国5G行业市场格局 高通占5G芯片市场的

2019-11-09 09:35:53

5g,第五代移动通信技术,是4g移动通信技术的延伸。它在4g的基础上实现了更快的网络传输,但可能会颠覆传统的通信理解,满足低时延、万物互联等特殊应用场景的需求。从当前全球5g发展势头来看,整个工业发展帷幕正在全面拉开。

5g产业链包括上游原材料、中游网络建设和下游终端产品应用场景。上游原材料包括芯片、光学器件、射频器件和光缆。中游包括传输设备供应商、网络优化器、基站天线和其他支持设备供应商。下游包括物联网、工业互联网和智能城市等应用场景,以及与这些场景相关的产品/服务提供商。

高通公司占据了5g基带芯片一半以上的市场份额

在5g技术架构中,基带芯片用于合成要发送的基带信号或解码接收的基带信号。具体而言,当发送时,音频信号被编译成基带代码用于传输;当接收时,接收到的基带代码被解释为音频信号。同时,它还负责编辑地址信息(手机号码、网站地址)、文本信息(短信文本、网站文本)和图片信息。基带芯片是5g技术的核心支撑,实现了从发送编译到接收解码的全过程。

从基带芯片出货量来看,战略分析数据显示,2018年第一季度,高通、三星lsi、联发科技、海斯和unisoc(展讯和rda)在全球蜂窝基带处理器市场占据了前五名的收入份额。Q1高通公司将在2018年继续赢得市场份额,以52%的基带收入份额保持第一。其次是三星大规模集成电路,占14%,联合开发占13%。

按基带芯片领域的技术实力排名,第一梯队包括高通、英特尔、海斯和三星,其中海斯和三星的5g基带芯片基本上是自用的。第二梯队包括展会信息、联发部、紫光展锐;第三梯队包括大唐连欣等。

层次结构代表企业产品布局的业务情况。

现已发布的5g基带芯片主要包括:高通小龙x50、高通小龙x55、高通fsm100xx(适用于小型基站)、英特尔xmm8160、华为Ba Long 5000、三星exynos5100、紫光展锐Makaruchunteng 510、莲花M70。

5g射频芯片市场垄断竞争格局明显

射频(rf)简称射频电流,是一种高频交流电磁波。射频芯片(Radio frequency chip)是指将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形,并通过天线谐振发送出去的电子元件。射频芯片架构包括两个部分:接收通道和发射通道。射频前端芯片包括射频开关、射频低噪声放大器、射频功率放大器、双工器、射频滤波器等芯片。射频前端芯片市场主要分为两类,一类是由mems技术制造的滤波器,以声表面波滤波器(saw)和体声波滤波器(baw)为代表,另一类是由半导体技术制造的电路芯片,以功率放大器(pa)和开关电路为代表。

传统的saw滤波器市场已经饱和,muruta、tdk和taiyo yuden占全球市场份额的80%以上。

功率放大器市场主要分为终端市场和以基站为代表的通信基础设施市场。在终端功放市场,skyworks、qorvo和broadcom(avago)之间存在寡头竞争,这三家企业占据了90%以上的市场份额。在基站功率放大器市场,恩智浦和飞思卡尔在合并前的总市场份额为51.1%。国内企业主要包括瑞迪科(由紫光收购)、万盛、中普威、兰斯、中科汉天下等。

国内企业的无线通信模块可以与国外领先企业相比,但盈利能力不如国外企业。

5g时代的到来将推动数据传输量的新高度,无线通信模块作为物联网的入口,也将迎来更加丰富和新颖的应用场景。无线通信模块是连接物联网传感层和网络层的关键环节。它属于底层硬件,使各种终端设备具备在互联网上传输信息的能力,这是不可替代的。无线模块根据其功能分为“通信模块”和“定位模块”。相对而言,通信模块的应用范围更广,因为并非所有的物联网终端都需要定位功能。

目前,在无线通信模块领域,国外领先企业主要包括塞拉、telit、u-blox等。国内一线公司包括核心通信、远程通信、中兴通讯、光火通等。在出货量方面已经可以与外国领先企业媲美。

就市场份额而言,sierra wireless(加拿大)占32%,金雅拓(荷兰)占20%,telit(意大利)占18%,simcom(核心通信,中国)占9%,u-blox(瑞士)占7%。

从盈利能力来看,国内制造商的无线模块毛利率低,出货量与价值量不匹配。

从业务层面来看,主要有三个原因:

更深层次的原因是海外上游芯片的垄断和下游场景的涌入,后者拥有比国内模块制造商更好的工业环境。

前五大设备制造商占全球市场份额的75%。

通信设备行业是一个高度市场化的完全竞争行业。由于客户主要是通信运营商,客户行业具有很强的垄断地位,该行业形成了一批综合竞争力强的通信设备制造商。大多数通信设备制造商起步很早。经过整合、重组和多年的发展,他们的技术水平高于同行。他们可以为运营商提供全方位、综合的解决方案,并开展产品方案设计、方案比选、方案实施等各种配套服务能力。根据客户要求。因此,它们具有很强的市场竞争力。

在4g时代,通信设备供应商的竞争模式已经转变为四大支柱模式(爱立信、诺基亚、华为和中兴),设备供应商转变为服务供应商。在5g时代,主要供应商抢走5g标准设置,促进所有事物的互联互通。谁能在所有事物的标准制定和互联方面起带头作用,谁就能占领更多的市场。

通信设备市场呈现出全球竞争的格局,其份额集中在世界顶级供应商。爱立信以29%的市场份额排名第一。备受关注的华为2018年5g市场份额为26%,位居第二。诺基亚(23.4%)和中兴(11.7%)紧随其后。华为在2018年的5g份额较小,主要是由于美国及其盟友对华为5g的围攻。

尽管在美国及其盟友的压力下,华为失去了在通信设备行业的最高地位,但在收入和净利润方面,华为远远领先于其他通信设备公司。根据华为、中兴、爱立信和诺基亚2018年年报,2018年,为了实现1072亿美元的收入,中兴只有127亿美元,爱立信227亿美元,诺基亚254亿美元。2018年,中国实现净利润88.4亿美元,爱立信仅6.78亿美元,诺基亚14.29亿美元。中兴通讯在美国制裁下损失10.4亿美元。

欲了解更多数据,请参考未来产业研究所发布的《中国5g产业发展前景预测及产业链投资机会分析报告》。

资料来源:未来网络

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