德邦安能壹米顺丰百世通达,谁主沉浮?

2019-11-06 10:18:52

已经发展了几十年的零担快递市场从未像今天这样耀眼。

从2018年至今,该行业的主要玩家频频出手——邦德更名,安阳升级,百战百胜,一米合并,顺丰布局,中通赶超...一个接一个,你在舞台上唱我,非常活泼。

有人说现在对物流业来说是最糟糕的时候,无论是那些已经进入该局的人还是新进入者都将面临前所未有的竞争压力。有人还说,现在是物流业的最佳时机。国家政策和市场发展红利都给该行业注入了催化剂。

那么,目前物流业的模式是什么?物流业未来将走向何方?

首先,让我们看看目前的情况-

目前,聚集在零担物流市场的企业主要有邦德、安阳、白石、义米等一线巨头,华宇、嘉吉、满意、中通、大云快递等二线企业。

根据大运会研究院每年发布的LTL排名,领军人物的排名逐渐稳定,行业格局越来越明显,几大领军人物各占优势:

经过战略调整期后,安阳物流目前是快递运输领域独立造血能力最强的企业。它的快速转化能力和转化后的超强力量也给外界留下了深刻印象。自今年年初以来,以主营业务为主的安阳市场一直在不断移动,而且大多是“主动出击”。目前,安阳网点用户数量已超过2万,平均日产量超过3万吨。因此,可以看出,长期贷款市场的领导者,即使一个强壮的人折断了他的手腕,也不能被低估。

白石快车作为集团八大板块之一,得到了上市资本的支持。尽管该公司自成立以来一直处于赤字状态,但其全面的战略布局和背后投资者的支持也使其得以迅速攀升至行业顶端。今年,第100届快递发起了“战役”计划,提出了“全电子商务”战略,并展开了一场排名战。目前,全国快递网络用户数量仅次于安永,达到17,000人,日均网络容量约为20,000吨。

邦德向大型快递公司的转型导致零担货运比例下降,今年是多事之秋。然而,作为零担快递的龙头企业,其实力仍然相当可观。目前,其自营总收入仍居行业之首,日均产量稳定在15,000吨左右,网点数量超过10,000家。当行业内其他传统直销网络如新邦、华雨、嘉吉正在自我推销或坚守某个角落时,邦德要坚持自己的模式并找到新的增长点是极其困难的。

一米刻度,作为这个行业的一颗冉冉升起的新星,深受资本的喜爱。成立四年来,已完成七轮数十亿美元融资,发展势头迅猛。今年6月,在首都方面的帮助下,完成了一米与苏游的整合。资源互补共享完成后,双方将进一步摊销成本,减少月度损失。目前,一米刻度每天平均有15,000吨自己的网络货物,包括所有伙伴在内的网络货物总量约为30,000吨,全国有13,000个网络点。

作为中通的快递品牌,中通快递继承了其良好的成本控制基因。中通快递成立一年后,不仅获得了1亿美元的融资,而且基本实现了收支平衡。近日,其董事长赖建发在接受媒体采访时宣布,中通快递今年上半年盈利2000万英镑。目前,中通快递网络的点数已经达到7000多点,平均日产量达到13000吨,可以说是快递跨境快递最成功的案例。

与上述玩家相比,顺丰在加盟领域不仅拥有令人满意的捷达品牌,还拥有刚刚发布的两条腿走路的顺丰快车品牌。数据显示,2018年快递运输业务的总收入也在90亿元左右,2019年将突破100亿元大关。

以上是零担快递行业主要参与者的现状。

从市场发展环境和各公司的战略规划和市场策略来看,可以清楚地看到以下趋势:

首先,快递公司的头头们正在努力寻求更大的市场份额。cr10的规模逐渐增大,呈现出产业集中度上升的趋势。这种现象可能是快递业的翻版。我相信在不久的将来,像快递一样,几家领先的公司将占据更大的市场份额。

第二,产业巨人迅速成长,护城河逐渐形成,强者在“马太效应”(Matthew Effect)下会变得越来越强。当前的快递市场不再是一个可以投资数十亿美元烧掉一个国家网络的时代,新玩家的机会可能会越来越小。

第三,为了获得更高的市场份额,总公司将采取更多的措施来争夺市场。市场竞争将日益激烈和持久。有必要避免竞争的同质化,开辟新的赛道。同时,也有必要储备粮食和饲料,为一场艰苦的战斗做准备。

第四,目前市场上大多数物流企业都处于亏损状态,利润也不容乐观。其中,有许多规模超过十亿且合规的大型物流公司,尤其是寻求上市的企业,利润压力明显。

从运输联盟每年发布的零担快递(LTL Express)前30名名单中也可以看出一些线索——只有收入清单、销量清单和市场份额清单包含在名单中,也就是说,没有利润清单。

今年春天之后,快递市场突然迎来了一场惨烈的“价格战”。特许经营的零担快递市场份额的前三名玩家——安宁物流、百日快递和一米滴答——上演了一场激烈的“三国杀戮”(Three Kingdoms Kill),该行业的其他玩家都积极和被动地参与其中。

4月3日,安宁物流宣布将调整其迷你电子商务小包产品比例至1: 8000。白石关立即跟进,将其小产品投放比例从1: 6000调整到1:9000;一米刻度紧随其后,将一米小产品的气泡比例从1: 6000调整到1: 9000。此后,德邦快递(Debon Express)将其销售部门的价格限制降低到40%,满意捷达也降低了小商品的计算和处置比例。

所谓“不休息,不站”,物流业的格局从来就不一样。企业应该力争上游,同时确保不落后。由此可见,市场上主力的任何举动都会挑起江湖,战争只会放缓,不会停止。

就在局势缓和之际,8月10日,安宁率先推出“通用公式”,将迷你电子商务小产品的计算和抛投比例再次调整至1: 10000,相当于此前调整的85%折扣。

有趣的是,当安宁这样做时,其他主要玩家并没有像他们第一次那样效仿。

问题来了:为什么这次没有每个人都跟着来?

答案很尖锐,但却是真的。不久前,两家上市公司邦德和白石都发布了财务报告。邦德今年上半年扣除非洲后,净利润仅为103万元,比去年同期下降99%,而今年第一季度亏损近5000万元。白石的最新财务报告显示,第二季度净亏损2240万元,上半年净亏损2.56亿元。

在投资者的帮助下,一米刻度被高速整合,希望达到一加一大于二的效果。目前的压力是尽快找到止血的方法,摆脱低价困境,减少每月损失金额。

“在战争时代,现金是国王。如果没有足够的现金流,我们只能与造血能力强的人竞争。”

安德华直言不讳地说,安阳敢于发动第二轮市场大战的最大力量在于他自己的造血能力。例如,许多人可能不知道,自从安阳在2016年开始成为该行业最大的公司以来,快递已经连续三年盈利。

据内部人士透露,安宁今年第一季度的利润“可观”,仅3月份就达到6000多万元,而第二季度,安宁的利润超过2亿元。按照目前的势头,到今年年底,预计将实现“月收入1亿元”的小目标。

随着快递业的快速发展,资本市场要求企业自身的投资回报率和盈利能力得到前所未有的提高。如果企业的利润很远或者没有达到预期,投资者会选择用脚投票。

传统的“烧钱”抢市场的舞台模式越来越难以打通,尤其是在资本寒冬的背景下,企业“烧钱”时,必须考虑尽快提高内部造血能力,尽快降低成本,提高利润率水平,回到良性发展的轨道上来。

这场突然的价格战推迟了参与公司的利润预期。对于那些还没有做好“粮食和饲料”准备的公司来说,如果他们不参加这场战争,他们将被其他抢占市场的同行慢慢“碾死”。如果他们参加战争,他们将扩大他们的损失,并“消费到死”。

透过现象看本质,“价格战”的第一阶段实际上是一场“烧钱的战争”,不管亏损的规模有多大。今天,“价格战”已经进入第二阶段——基于利润的“效率战”:基于利润,效率提高,效率带来规模,规模带来更大利润,这是一个良性循环。

在利润的前提下,即使降价,只要提高效率,摊销成本,就可以实现大规模利润。因此,在跟进第一波价格战后,各企业并没有根据自身的实际情况和市场竞争的激烈程度选择跟进第二波。

这背后其实是对利润的担忧。

安阳市董事长王拥军认为,今天快递价格越来越低的原因是效率提高了。价格战就是效率战。如果改进的收益超过年价格下降,企业的利润率仍在提高,同时给客户带来更低的价格,给社会带来更低的成本。这场竞争是一场良性的效率战争。

“一般来说,积极发动效率战的企业必须有自己的驱动因素,但行业不一定了解它们。然而,竞争对手可能会盲目跟风。虽然他们参与了价格战,但最终一无所获,或者降价很难持续一段时间,导致损失增加。这是对规模的盲目影响和错误的策略。因此,一些参与价格战的企业获得了有利的发展,另一些企业失去了地盘,甚至把自己也埋在了其中。”

从王拥军的话中,我们并没有忽略其中的含义:“效率之战”开启了快递运输市场新一轮的竞争。安阳在4月初主动发动价格战的原因实际上是一个积极的计划,背后有提高效率的支持。

当龙头企业走上基于利润的良性发展道路,而不是通过价格战占领市场时,这也意味着快速发展的行业中“效率战”新模式的到来。

一次,一出戏。不可否认,“效率战争”的时代将不可避免地导致整个市场游戏规则的改变和产业结构的长期重塑。

以安宁为例,我们看到的最新市场动向是产品升级。8月初,安宁正式宣布其产品升级细分为迷你电子商务系列(10-70公斤)、收据LTL系列(70-800公斤)和大票LTL系列(800-3000公斤),并为每个产品系列提供个性化服务。

这次升级有两个变化:一是公斤级从原来的30-1500公斤级扩大到10-3000公斤级;二是扩大供应结构,过去主要集中在重型货物上,现在开始引进纯重型货物和轻型货物。根据每个供应结构,也有相应的产品计数和投掷方法。

对于此次产品调整,安阳首席运营官朱建辉表示:“通过升级,产品为王,根据不同的市场和客户需求,设计市场上不同的产品类型,定制个性化的终端服务,实现运营效率的整体协调。”

事实也证明,这种产品升级的效果是显著的。升级后,能源迷你电子商务产品同比增长50%,零担产品入库同比增长30%。根据9月份的最新消息,每天的能源量已经开始超过3万吨。

最近,安宁的五年计划吸引了一个新的朋友圈。安宁推出了一个更具挑战性的五年计划——年增长率为30%,并在五年内实现了“从100亿到1000亿,从10,000吨到100,000吨”的发展目标。更多的策略尚未向公众披露,但可以肯定的是,产品升级肯定是其中的一个重要部分。

目前,安阳作为快递运输领域最重要的参与者,已经能够通过自产自销来满足自身的发展需求,甚至积极降价实现大规模盈利。在此基础上,安宁正在逐步建立以利润和规模为基础的效率壕沟。

安永的势头当然令人鼓舞,但面对新的快速竞争格局,业内其他玩家不愿意向他人低头,肯定会提供更多战术策略。谁能嘲笑这场“淘汰赛”的最后一场,你追着我跑,如果你不前进,你就会退休?

一切皆有可能。

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